ブルームバーグニュースが報じた。Appleは、唯一のサプライヤーであるTSMCへの過度な依存を軽減するため、現在Intelと予備的な協議を行っている。ウェハー製造工場との協力交渉一方、同社の幹部らは、建設中のサムスンの先端半導体製造工場を視察するため、米国テキサス州にも足を運んだ。
生産上のボトルネックが発生し、アップルは課題に対処するため社内組織の再編を迫られている。
10年以上にわたり、Appleデバイスのコアプロセッサ設計は、TSMCの最先端製造プロセス技術に大きく依存してきた。世界最大級の半導体購入企業であるAppleでさえ、サプライチェーンにおける劇的な変動を完全に回避することはできなかった。
アップルのティム・クックCEOは、最近の四半期決算発表会で、先端プロセスノードの供給不足とメモリコストの高騰が、iPhoneとMacの供給制約につながっていることを認めた。この供給不足は主に、近年のAIデータセンター建設による需要の急増と、AIモデルをローカルで実行できるMacに対する予想以上の市場需要によるものだ。代替サプライヤーの確保に関する議論はAIブーム以前から始まっていたものの、この問題の緊急性はここ数ヶ月で著しく高まっている。
同時に、Appleはハードウェアチームの再編成も行い、ハードウェアエンジニアリングチームとハードウェアテクノロジーチームを統合し、現チーフハードウェアオフィサーのジョニー・スルージ氏の統括体制とした。この再編成に伴い、ハードウェアチームの5つの主要分野の一つであるApple Siliconは、Appleで18年の経験を持つベテラン幹部、スリ・サンタナム氏の指揮下に置かれた。
インテルとサムスンにとっての潜在的な機会、そして乗り越えられない「規模の壁」。
価格交渉における優位性を確保し、リスクを分散させるため、アップルは主要部品のサプライヤーを複数確保するという一貫した戦略をとっている。アップルの先進プロセス技術の受注を成功させることは、インテルとサムスンにとって大きな追い風となるだろう。
• インテル:李武陳CEOのリーダーシップの下、ウェハー製造事業を積極的に推進してきたインテルにとって、これは市場からの重要な評価であり、2006年以来の長年にわたるパートナーシップを見直す機会にもなる。Appleが自社製Apple Siliconに完全移行する前のパートナーシップさらに、著名なアナリストであるミンチー・クオ氏も昨年、Xプラットフォームに関する記事の中で、アップルがインテルの18A-Pプロセスを使用してエントリーレベルのMシリーズチップを製造する計画であり、出荷は早ければ2027年に開始される見込みだと明らかにした。
• サムスン：サムスンにとって、これは先端プロセス市場における同社の地位を大幅に強化し、ファウンドリサービスにおけるTSMCとの差をさらに縮めるのに役立つだろう。
しかし、同レポートは、アップルの現在の最大の課題は「製造規模」と「安定性」にあると指摘している。インテルもサムスンも、TSMCのような大規模な生産能力を安定的に提供することはできず、これがTSMCが世界有数の半導体ファウンドリとなり、アップルにとって最も重要なサプライチェーンパートナーであり続ける根本的な理由である。このため、アップルはTSMC以外の技術の採用に躊躇しており、交渉はまだ初期段階で、正式な契約は締結されておらず、最終的には他社との提携を見送る可能性もある。
